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黑道人物马田改邪归正，却为偿还昔日一笔人情债而毅然再投身黑帮买卖。岂料这次交易逼使马田堕入陷阱，被夹在黑白两道中间。在家人与自己性命备受威胁之下，他只好一面替警员加云作卧底，一面为黑帮头目尊尼亚做买卖

二次大战期间，美国交响乐指挥手被纳粹俘虏。他们被关在城堡中等待处决，并受命筹备音乐会，在音乐会结束后立刻会遭到处死。