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于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人，故而在夜总会中卖艺献唱，同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上，摇曳生姿的子萍，更吸引住黑龙，偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐，而谱下了恋曲，落入黑道之黑龙，令其妹

千年前，为了天下第一的名号，龙武伤害了秀姑，其后他后悔多年，终于封剑隐居山林。可他弟弟方云却个性好强，一心妄想天下第一，秀姑多年来一直不甘心为报复龙武武力打压方云，又设计让龙武误会妻子与弟弟有染失手杀