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该片讲述了秀才余一鸿进京赶考，带着书童玉笙来到黄梁镇。得知镇上有白狐仙的存在，余一鸿不信鬼神之说，夜探土地庙，果真发现了白狐仙的蛛丝马迹。一路寻踪觅迹，才知道镇上曾有一个叫叶清秋的富家女子，琴棋书画样

《京武大侠》讲述了京剧武生袁世勇在京城刺杀了日本大佐之后一路逃亡出关来到了东北境内。为了生计袁世勇重操旧业，又重组了袁家班以唱戏为生，在东北境内与日军展开生死搏斗。