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公元18世纪日本战国时期，群藩割据，武士原井三郎（三船敏郎 饰）一家为自家藩主效忠多年，战功显赫，备受藩主大名器重。原井长子裕五郎正当壮年，准备继承父业，然不料藩主突然赐婚裕五郎，女方却是藩主的前夫人

日本战国时代三雄之首的武田信玄，当武田信玄包围德川军的野田城，被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。弟弟武田信廉找到的替身，即“影子武士”担当起了重任。就这样，在武