一九二四年的秋天，在北京的一条小胡同，离宫太监刘来喜（莫少聪）虽与招弟（温碧霞）过着有名无实婚姻生活，但两人很心满意足。来喜在胭脂胡同卖酸梅汤，竟碰上革命党人胡贞忠及秋凤，两人正打算行刺袁世凯的儿子，

以打拳为生的拳虫高天误打误撞救下革命党人阎伯，二人英雄相重，成为忘年交。却遭到杀手阎火火追杀，高天父亲因此被误杀，高天也被卷入以袁克定为首的肃杀革命党事件中，高天不得不出手反击

民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王

霍元甲自小醉心武术，但其父不想孩子成为一介武夫，遂不让他习武。元甲与玩伴农劲荪偷偷抄录霍家拳谱天天苦练，终以稚嫩的霍家拳打败小恶霸，自此信心大增。凭着对武术的悟性及热情，武艺根基日益深厚，后来成为天津