民国时期，国内最大的兵工厂发生离奇命案，死者被“幽灵子弹”所杀——犯罪现场找不到弹头。一时之间，疑云密布，人心惶惶，此案堪称民国第一奇案。此案交由警局内负责管理档案的政务警察老包调查（刘青云饰演），担

民国时期，国内最大的兵工厂发生离奇命案，死者被“幽灵子弹”所杀——犯罪现场找不到弹头。一时之间，疑云密布，人心惶惶，此案堪称民国第一奇案。此案交由警局内负责管理档案的政务警察松东路调查（刘青云 饰），

民国初年，乐平镇上出现连环杀人事件，被害者死状离奇，且全是妙龄少女，弄得民众惊慌、人心惶惶，并于街头巷口间流传着粉骷髅的传说，很多人都说是骷髅索命。稽查队长联合当地乡绅请来专门行侠仗义、英俊潇洒的游侠

民国时期，南城富户赵春华老太太50岁大寿当夜离奇死亡，猫眼神探前来破案，所有证据指向赵春华老太太的侄女，案情即将结案之时，赵府出现了诡异现象，一白衣女子披头散发喊冤···

民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里闹饥荒。流氓（黄渤 饰）饿得不行，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子

1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入