在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 \n索林迷恋自己

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，

未来世界，人类社会由四个权力体掌控。三岛统治东方，鲍豪斯统治欧洲，伊比里奥统治非洲，卡比特尔则统治着美洲。此时地球能源几近枯竭，疾病灾祸肆意横行。为了争夺有限的资源，这四个权力体的战争不断，此消彼长。