本片讲述了江湖侠客花大力与将军慕容君泽二人意外一同卷入一桩迷案因此结缘，一同携手共进，面对繁杂的案件，他们不畏困境，坚定自己的信仰抉择，共同携手破案，惩恶扬善，相知相惜的故事。

万年后的21世纪，正义的慕容家族后人移居地球，守护着这片家园，不久，在所开的侦探社陆续接到了匪夷所思的案件，被害人都被抽走了血液，形如骷髅。慕容雪、慕容夏和外婆经过仔细比对，推断是万年前INFERNO

吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺讨要六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交于段誉，段誉记后毁之，鸠索秘籍不遂，伤众僧后抓住段誉去找慕容复，途中段誉逃脱。

千百音因失去记忆，不再迷恋顾睿。顾睿为拉近与千百音之间的关系，带千百音郊游，不小心走散。千百音为避雨，躲进一处荒宅，遇到孤苦无依的女孩唐可星。千百音可怜唐可星的身世，认唐可星为妹妹，并将她带到顾家。\