武当掌门张三丰（洪金宝）为存弟子一点血脉，用毕生功力替无忌将寒毒驱除，结果惹来接班人宋青书妒忌，并联同峨眉女弟子周芷若（黎姿）对付无忌。直到明教圣女小昭（邱淑贞）的出现，张无忌终于摆脱自己的命运，先在

宋末，河南嵩山少林寺。小和尚张君宝与师弟天宝偷看僧人习武被大和尚揍了一顿，就去找师父觉远要求学武。觉远应允，但教导二人习武用于防身助人之道，不可流于恶道。天宝誓言要做少林第一武僧。...

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚