孙悟空（周星驰）护送唐三藏（罗家英）去西天取经路上，与牛魔王合谋欲杀害唐三藏，并偷走了月光宝盒。此举使观音萌生将其铲除的心思，经唐三藏请求，孙悟空被判五百年后重新投胎做人赎其罪孽。