联邦特工艾迪·莱曼在一次围剿任务中因不服从指挥而被迫在家休假。其未婚妻韦勒瑞·米勒是参议员道格拉斯·威尔森的助理。威尔森为施行其清缴武器议案而到处宣传，而这一议案触怒了以大卫·安德森为首的反动民兵组织

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代