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唐天宝年间，驻守狼牙关的边兵，与刘一手等匪徒反复较量——因为敌众我寡，狼牙关不幸落入敌手。疙瘩、锅盔等边兵，英勇无畏，与匪徒展开了一场殊死搏斗，重新夺回狼牙关，用生命和鲜血护卫着丝...

这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无端惹来大祸。寡妇水儿救了他们，因拒绝说出其藏身之处，为十步所害。于是，三个男人...

　　明朝末年，在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中，老镖师带领镖队，告别了监管采金的官府安大人，押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”，老镖师带领众镖师将其全歼，镖队自身也损失惨

一个叫二宝的人闯入到狂沙镇，由此引发了一连串的灾难——土匪三番五次进行骚扰、洗劫。在镇长和巧女子遇难后，铁头和天狗与狂沙镇百姓与土匪进行了一次大决战，最后赢得了胜利。